V domě a v jeho blízkosti, kde se má konat mírová konference, která má zabránit 3. světové, se objevují a zase mizí tzv. duchové budoucnosti. UNIT s Doctorem a Jo to dostanou za úkol prověřit.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sir Reginald Styles pracoval ve své kanceláři, když se mu tam oknem někdo vloupal a chtěl ho zastřelit. Osoba zmizí a sir Reginald si myslí, že to byl duch. Brigadýr tam chce vyslat Doctora.
Doctor se snaží zprovoznit svou TARDIS a najednou se objeví ještě jeden Doctor a Jo a záhy zmizí. Nejspíš byli z budoucnosti.
Sir Reginald Styles je hlavní zástupce OSN. Brzy se má konat mírová konference, na které se musí zastavit hrozící 3. světová. Doctor má vyřešit záležitost s duchem.
Duch se znovu objevil, ale nějací dva mimozemšťané ho napadli.
Doctor vyslýchá výpověď slečny Paget. Najednou do místnosti vejde Sir Reginald Styles a vše o duchovi popře, ale Doctor si všimne otisků bot od bláta. Nyní již sir musí odletět do Pekingu, protože Čína se nechce na konferenci podílet a dá UNIT svolení o prohledání. Nedaleko od domu najdou tělo v bezvědomí. Neví, že je to ten "duch". Najdou u něho zvláštní zbraň a kousek dál nějaký předmět.
Dva mimozemšťané přišli na nějakou mimozemskou základnu s tím, že nepřítel byl eliminován.
Doctor na zbrani dělá pokusy. Zbraň pochází ze Země, ale tento druh laserové zbraně nebyl ještě nikdy na Zemi sestrojen a oním zvláštním předmětem je stroj času. Doctor ho zapne a raněný zmizí. Na základně zaznamenají tento stroj, ale nepodaří se ho vystopovat. Kromě lidí a mimozemšťanů neznámé rasy jsou na základně i Dalekové. Stroji času vyhořely pojistky.
Doctor se rozhodne, že s Jo přespí v domě sira Styla. UNIT dům mezitím střeží. Doctor vysvětluje Jo, že existují duchové minulosti a budoucnosti. Při vyřknutí otázky, jestli o nich duchové vědí, se otevřelo okno. podle Doctora to byl jen vítr. Mezitím se další tři "duchové" zjevili u domu.
Přes noc se nic nestalo, ale ráno jeden z "duchů" zastřelí dva vojáky UNIT.
UNIT dostane oznámení, že 3. světová válka se rychle blíží a že sir Styles byl naposledy vidět při své cestě do Pekingu.
"Duch" se dostane do domu, Doctor ho zpacifikuje. Ten ale požaduje, aby vypnul stroj času, nebo budou odhaleni.
Dalekové mají v plánu zabít Doctora, protože je to jeden z největších nepřátel.