Doctor Who

Doctor se přesune s partyzány do 22. století. Nejprve ho kontrolor chytí a poté osvobodí a je zaveden k Jo. To už ale ví, že Zemi ovládli Dalekové.

Doctor před Dalekem utíká a narazí na partyzány, kteří právě zapnuli stroj času. Doctor se omylem do 22. století přemístí s nimi. Musejí utéct, protože v tunelech 22. století jsou Ogroni.
Doctorovi se podaří dostat napovrch. Partyzáni také utekli. O Doctorovi nyní ví už všichni Dalekové.

Dalekové používají lidi jako otroky a něco vyrábějí. Jedna z techniček sloužící Dalekům zaznamenala Doctora, jak vešel do nějaké budovy. V budově pracují otroci. Doctor je zadržen.

Jo v pokoji pro hosty zatím čeká, až se bude moct vrátit do své doby. Lidský velitel základny, kontrolor, Jo tvrdí, že partyzáni Doctora zajali.

Doctor je údajný špeh. S Doctorem se spojí partyzán, který mu chce pomoci, naneštěstí zrovna přijde kontrolor. Ten ale Doctora poslal do pokoje pro hosty. Špeh posílá partyzánům informace o Doctorovi, ale je odhalen Ogronem.

Doctor se setkává s Jo. Kontrolor se snaží přesvědčit Doctora, že v budově nebyli otroci, ale budova je nápravné zařízení. Vykládá mu také o režimu, který tu funguje, ale Doctor s tímto režimem nesouhlasí. Při otázce, kdo vládne této planetě, kontrolor bez odpovědi odchází. Doctor ale ví, že vládci Země jsou Dalekové.

Dalekové Doctora sledují, ale neví, jestli je to skutečně on, protože se se 3. Doctorem setkávají poprvé. Jestli je to "jejich" Doctor, zjistí pomocí přístroje na myšlenkovou analýzu.

Doctor s Jo naplánovali útěk. Přivolají Ogrona a omráčí ho, poté utíkají z budovy, ale Ogroni je chytí. Partyzáni si uvědomí, že Doctor je jediná osoba, které se Dalekové bojí a plánují ho osvobodit.

Dalekové Doctora odhalili a chtějí ho vyhladit.