Dalekové získali opět kontrolu nad zbraněmi a zaútočili na obětní sál. Toho využil Doctor a Sarah, kteří měli být obětováni, a utekli. Doctor se setká s prapodivnou sondou, která podpaluje věci, Sarah se seznámila s Exxilony, kteří se skrývají a jsou proti uctívání onoho města.
Dalekové a lidé začnou využívat věřící Exxilony jako otroky při hledání léčiva. Od toho je vyruší sonda, která zabije jednoho Exxilona a jednoho Daleka. Ostatní se pro jistotu přesunují. Sarah odchází kontaktovat lidi a říci jim o Doctorově plánu.
Doctor a Bellal, jeden z nevěřících Exxilonů, musí, aby se dostali do města, vyřešit sérii logických testů.