Kavalerie bojuje proti Kyberlidem, kteří z nákladní lodi vytvořili bombu. Kybervůdce se s Doctorem a Tegan dostávají do TARDIS, kde společně s Nyssou mají pozorovat zánik Země. Adric zůstává na palubě lodi a snaží se pomoci kapitánovi loď vychýlit z kurzu a zachránit tak Zemi.