Na lodi mířící na Zemi si myslí, že jsou Doctor a Adric černí pasažéři. Toto tvrzení se ale vyvrátí, když Kyberlidé vyjdou ze své skrýše. Maršál to již v TARDIS nevydrží, bere s sebou svou kavalerii a Tegan a mají v plánu Kyberlidi zlikvidovat.
Kyberlidé plánují nechat Doctora naživu, aby mohl přihlížet zničení Země.