Závěrečný příběh z trilogie The Black Guardian Trilogy.
Závod je ve skutečnosti vesmírný. Závodí mezi sebou Ethernalové (Věční), aby zažili nějaké pobavení ve své věčnosti. Dokáží číst myšlenky Efemeralům (rasy žijící v čase, včetně lidí) a zprostředkovávat si je, protože jejich věčné mysli již nezvládají vymýšlet. Vítěz vyhraje Osvícení, což Ethernalové nechtějí Doctorovi říct, co má být.
Doctor se snaží splnit prosbu Bílého strážce, Tegan se chce vrátit do TARDIS a Turlough se snaží bojovat s Černým strážcem.