Osvícení a Přesvědčení změnili svou podobu na humanoidní, jelikož za čtyři dny přistanou na Zemi, která má být novým domovem pro 3 biliony Urbankanů.
Doctor a společníci se rozhodnou loď více prozkoumat. Doctor a Tegan jsou však odděleni od Nyssy a Adrica.