Vládcovu loď zajmou Draconiané. Doctor se je snaží přesvědčit, že za vším může Vládce. Uvěří až po útoku Ogronů, když se podaří jednoho zajmout. Draconianský císař pověří Doctora a Jo, aby o všem informoval Zemi. Poletí s nimi i jeho syn, jenže to už je Vládce sleduje na ogronské lodi.