TARDIS se málem srazí s pozemskou nákladní lodí. Na poslední chvíli v ní přistane.
Jenže na pozemskou loď se nalodili i Draconiané a ukradli celý náklad i s TARDIS. S jejich lodí se děje něco divného. Loď udělá záblesk a posádka na lodi vidí Doctora a Jo jako Draconiany a Jo vidí jednoho z posádky jako Drashinga. Na Doctora to zřejmě nepůsobí.