Doctor je přepraven do lunárního vězení, kde se setkává s odbojovou skupinou Mírová strana. Jo zůstává na Zemi, protože prezidentka si myslí, že ji dokáže ukázat, že se plete, a že přestoupila na špatnou stranu.
Mezitím z planety, která na Doctora a Jo vynesla mezigalaktický zatykač, přichází nečekaná osoba.