Nějaká třetí strana se snaží vyprovokovat válku mezi draconianskou a lidskou částí vesmíru. Ve skutečnosti náklad a TARDIS ukradli Ogroni a lidské mozky byly poupraveny, což by samotní Ogroni nezvládli. Díky tomu je Doctor a Jo uvězněni, protože to jsou údajní špioni Draconianů.