Kaleďanský dóm byl zničen. Doctor si myslí, že zemřeli také Sarah a Harry. Díky amnestii byl Thaly propuštěn, to už ale Thaly napadli Dalekové. Skupina Thalů a Mutů se chystá zaútočit na Davrosův bunkr.
Někteří vědci přestávají Davrosovi věřit. Davros z Daleků odstranil svědomí, aby mohli bez překážek zabíjet Thaly.
Doctor, Harry a Sarah, po šťastném shledání, mají namířeno do bunkru, aby získali zařízení, které je zavede zpět k TARDIS a našli slabinu Daleků.