Doctor Who

Doctor, Sarah a Harry jsou vysláni Pány času na Skaro do dálné minulosti, kde mají zabránit vzniku Daleků. Ocitnou se uprostřed války mezi Thaly a Kaledy. Skupina Kaledů zajme Doctor a Harryho. Doctor si uvědomí, že Dalek je vlastně anagram pro Kaled. Sice se jim podaří utéct, ale Kaledové je znovu zajmou. Nevěří Doctorovi a Harrymu, že pochází z jiné planety, protože Davros, jejich největší vědec, se nikdy nemýlí, navíc mentalita Kaledů není daleko od mentality Daleků.
Sarah se mezitím na bitevním poli snaží najít Doctora a Harryho, avšak ji začínají obklopovat Muti, což jsou Kaledové nebo Thalové, kteří byli poznamenáni chemickými zbraněmi v prvním století války.