Doctor se snaží odpálit Dalecká stvoření, ale váhá, jestli to je morálně správné. Při konferenci Davros chystá vzpouru zlikvidovat pomocí Daleků. Odboj Thalů a Mutů chtějí Davrosův bunkr pohřbít v zemi. Doctora, Saru a Harryho berou jako vojenskou ztrátu.