Ian se Susan zachrání Doctora z vodní nádrže. Správce města s dalším Senzoritou zabijí Druhého staršího a chtějí to svést na Doctora. To se jim nepovede a Senzorita je uvězněn, ale bohužel správce města se stává Druhým starším a chce Doctora s Ianem zlikvidovat u vodní nádrže, kam se opět vydali. Susan je mezitím s Carol a Johnem, který se právě vyléčil.