Nyssa kvůli mentální dezorientaci zůstává v TARDIS, ostatní jdou prozkoumat planetu. Tegan se však kvůli zvonkohře, kterou sestavili Kindové, místní obyvatelé, dostává do podivného snového světa a Doctor s Adricem jsou vtaženi do intrik expedice, která hledá nové planety pro osídlení.