Doctor a Romana se skrz Trystův přístroj dostávají do zachycení krajiny na planetě Eden, kde se setkávají se Stottem. Ten jim řekne, že stvoření se jmenují Mandrely a Stott je ve skutečnosti vyšetřovatelem, který má odhalit pašování vraxoinu. Doctor poté nakonec zjistí, že hrozivé Mandrely jsou tvořeny z vraxoinu. Na palubu lodi se avšak dostává čím dál víc Mandrel.
Kapitán lodi je stále pod vlivem vraxoinu a nakonec byl úředníky zatčen. Doctor, Romana, K9 a Stott se pokoušejí vesmírné lodě od sebe konečně oddělit, avšak úředníci po vypořádání se s Mandrelami mají za úkol Doctora a Romanu vystopovat a zatknout je, jelikož se domnívají, že to oni jsou zodpovědní za pašování vraxoinu.
Romana: Kudy? Doctor: Pojďme na východ. Romana: Jak víš, že je východ tímhle směrem? Doctor: Nevím. Prostě tam půjdeme a budeme tomu říkat východ. Romana: Proč tomu neříkáme sever? Doctor: Dobře, budeme tomu říkat sever.