Doctor zjistil, že se zde nacházejí i Dalekové, kteří zkoumají neviditelnou rasu Spiridonů, aby také mohli být neviditelní, zatím však jen na omezenou dobu. Dalekové objeví loď Thalů, ve které je Jo. Doctor, v domnění, že ji zachrání, se Dalekům prozradí, i tak je loď zničena. Jo je ale zachráněna Spiridonem, který je členem odboje proti Dalekům a léčí ji z nákazy plísně. Doctor je však uvězněn s dalším Thalem. Čeká je výslech, poté budou použiti na experimenty.