K9 a Romana zachrání Doctora před koulí, kterou pak s Chrisem sledují v TARDIS. Koule je zavede na neviditelnou loď Skagra. Vstup na loď byla ale past. Skagrovi se podařilo přemoct Doctora a získat od něho klíč k TARDIS, se kterou se nakonec s Romanou dematerializuje a K9 a Chris jsou uvězněni v cele.
Claire přijde do bytu profesora Chronotise, kde se jeho, Chrise a Doctora pokouší najít. Místo toho však zjistí, že Chronotisův byt je ve skutečnosti nějaký přístroj.
Tato epizoda nebyla kvůli stávce v BBC nikdy dokončena. Existuje na ni však rekonstrukce - většina scén byla natočena a dochována, chybějící scény odvyprávěl Tom Baker (představitel Čtvrtého Doctora) v roce 1992.
Příběh byl roku 2017 vydán v tzv. omnibusové podobě, tj. všechny části byly sestříhány do jednoho filmu, kde se pospojovaly natočené scény a nenatočené byly zanimovány.