Na Zem z vesmíru dopadnou záhadné objekty a poblíž se objeví policejní budka s neznámým mužem v bezvědomí. Brigadýr Lethbridge-Stewart se snaží objekty najít a myslí si, že muž je Doctor. Brigadýr Doctora nepoznává, protože Páni času mu změnili podobu a uvedli ho do exilu na Zemi.
Doctor se zotavuje v nemocnici, když se ho najednou někdo pokusí unést.