TARDIS přistane s Doctorem, Romanou, K9 a Adricem, který je na palubě černým pasažérem, přistanou na planetě, která se tváří jako primitivní, avšak nese známky vyspělosti.
Doctor a Romana se nejprve přesvědčí o primitivnosti planety. Na planetě existují dvě vrstvy, rolníci a páni. Rolníci pracují celý život na poli a páni vládnou a ochraňují svůj lid před plýtváním, o kterém s Doctorem nechce nikdo mluvit. Poté jsou Doctor a Romana polapeni rebely, kteří schraňují a schovávají veškerou techniku a umí číst, četba, technika a všeobecně věda je pány zakazována.
Adric přelstí K9 a opouští TARDIS, vydává se najít Doctora s Romanou.
V lesích je navíc ještě jedna podivnost - stále jde slyšet zvuk netopýrů.
(Romana pochybovala o existenci obyvatelné planety a K9 jim zrovna jednu takovou potvrdil.) Romana: Jak jsi o tom věděl? Doctor: Vědění je snadné, to dělá každý. Já jenom tak nějak doufám.