Vládce se snaží zničit celé lidstvo. V továrně na plasty už vyrábí Autony pod jeho nadvládou. Vládce také dokáže ovládat lidskou mysl. Jo zhypnotizoval, aby na základnu UNIT propašovala bombu. Naštěstí Doctor věděl, oč se jedná.
Následně UNIT najde stopu, kde by mohl být pohřešovaný vědec profesor Philips. V cirkuse. Doctor se tam vydává a najde Vládcovu TARDIS, avšak je to past.