Zygonská loď odlétá pryč. Na lodi Zygoni vězní Doctora, Harry byl osvobozen. UNIT se snaží loď sledovat, ale Zygoni použijí rušičku, která zablokuje celý Londýn.
Vévoda byl celou dobu také Zygon, který se za něho vydával, dokonce to byl velitel Zygonů.
Doctor na nějaký čas zrušil rušičku, aby UNIT zaznamenala jejich polohu. Poté zachrání všechny osoby, za které se Zygoni vydávali a na lodi nastavil sebedestrukci, jenže velitel utekl a může ovládat Skarasena.