Doctor přesvědčil sesterstvo, že je na jejich straně a zachránil plamen života.
Morbius se obává, že ho Páni času zničí. Přístup k novému tělu se tedy musí urychlit, a tak bude jeho mozek umístěn do umělé lebky, což je pro Morbia příliš nebezpečné. Sarah musí pomáhat při operaci, jinak bude zabita.