Doctor Who

Na povrch vyplývají pravé záměry Axonitů, kteří chtějí výbuch reaktoru. Objeví se Vládce, který ví, jak je zastavit a Doctor s Jo jsou uneseni do lodi Axosu.

Axonit, Axonité i loď Axos je jedna žijící forma. Axonit byl v nečinném stavu, dokud ho Doctor neaktivoval. Axosu se díky tomu podaří Doctora a Jo ovládnout a Axonitové je berou na loď. V laboratoři nechávají jen paralyzovaného Filera. Axos se opět zamaskoval za humanoida se zlatavou kůží a Chinnovi tvrdí, že šlo o nedovolené pokusy na Axonit a v místnosti našli jen Filera.

Doctor a Jo se na lodi dozvídají, že Axos chce pouze urychlit smrt planety Země a následně ji hodlá dosucha vysát. Doctor je také mučen, aby prozradil, jak sestrojit stroj času.

Filer se probral a brigadýrovi řekl vše, co věděl. Jeden z Axonů právě míří k hlavnímu reaktoru a Vládce se dostal do Doctorovy TARDIS, chtěl ji ukrást, protože tu jeho má Axos.

Kvůli Axosu hrozí, že reaktor vybuchne. Vládce ví, co má udělat, a tak si za zastavení výbuchu zaručí absolutní svobodu. Chce poslat nahromaděnou energii do Axosu, jenže je v něm stále Doctor a Jo.