Doctor zprovozní TARDIS a vezme Jo na malou projížďku. Když se vrací na Zem, TARDIS přistane na planetě Peladon, kde má proběhnou komise Galaktické federace o přijetí Peladonu do této federace. Jenže Peladon je opředen prastarou kletbou, která se postupně začala vyplňovat.
TARDIS se zřítí z útesu. Doctor a Jo se dostanou na hrad, kde se komise koná. Po hradu chodí Ledoví válečníci, ale nakonec se ukáže, že také patří do komise. Doctor je považován za delegáta ze Země a Jo za princeznu.