Doctor Who

Jo má být obětována Dæmonovi a Dæmon se rozmýšlí, jestli má Zemi zničit, nebo předat svou moc Doctorovi nebo Vládcovi. UNIT si proráží cestu bariérou.

Jo už to nemohla v úkryty vydržet, a tak vyběhla ven za Vládcem, ale Dæmon se již vyvolával. Vládce poslal chrliče, aby Jo a kapitána Yatese zlikvidoval.

Doctor přesvědčuje vesničany, že on ani Vládce nepoužívají magii, ale vědu. Nyní musejí čekat, než se UNIT dostane za bariéru, protože za pomoci onoho stroje může Doctor vysát Dæmonovi energii.

Vládce předvolává Jo jako oběť Dæmona. Kapitánu Yatesovi se podaří utéct a zavolat Doctora. Doctor se tedy spojí s brigadýrem. Řekne mu, aby se ihned začali dostávat přes bariéru.

Jeden z členů covenu si uvědomí, že obětovat Jo není správné. UNIT se podařilo dostat skrz a Dæmon je nyní oslabený, jenže stroj vybouchne. Doctor se tedy rozhodne jít do kaverny. Vládce chce, aby Dæmon zničil Doctora, ale ten ví, že Doctor není z této planety. Dæmon propustil Jo a Doctor si s ním jde promluvit. Doctor tvrdí, že by měl Dæmon opustit tuto planetu, protože má ještě jeden stroj, který ho může zabít. Dæmon si myslí, že Doctor lže, a tak se rozhodne ho zabít.

Brigadýr nařídil UNIT, aby zlikvidovali chrliče.

Dæmon váhá nad smrtí Doctora. Vládce chce, aby mu Dæmon dal neomezenou moc. Doctor Vládcovo chování přirovnává k Hitlerovi. Dæmon se rozhodl předat svou moc novému vládci Země - Doctorovi, ale ten Dæmonovu moc nechce. Tak tedy Dæmonovu moc má dostat Vládce a Doctor bude zabit. Jo se chěla pro Doctora obětovat, čímž Dæmona zničila.

Doctor později vše vysvětlil.
Jo, kdy svůj život obětovala za život někoho jiného, zničila Dæmona. Ten takové chování nepochopil a všechna jeho moc se obrátila proti němu. Všichni utekli z kaverny, protože měla každou chvíli explodovat, bariéra byla nadobro zničena, chrlič se vrátil do své kamenné podoby a Dæmonova loď vybuchla sebedestrukcí. UNIT se podařilo Vládce zatknout. Vládce se opět pokouší o útěk, ale i tak byl byl dopaden.