Jo se probere a nepozorovaně se dostane do kaverny. Kapitán Yates si později všimne, že Jo chybí, hned ho napadne, že by mohla být v kaverně. Spolu se tam potkají. Musejí se schovat, protože Vládce začal s posledním vyvoláváním Dæmona.
UNIT testuje Doctorův stroj na proniknutí bariéry a Doctor, když se vrací do Ďáblova skonu, je napaden. Nejprve střelnou zbraní, ta zasáhne jen motorku, a tak Doctor pokračuje pěšky. Jenže vesničané, kteří oslavovali 1. máje ho uvěznili a chtějí ho upálit na hranici.