Doctor se po incidentu zopakuje a do Ďáblova skonu míří brigadýr s UNIT. Napříč vesnicí se dějí nevysvětlitelné a mystické věci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Doctor a profesor Horne jsou po odkrytí kamene zasypáni. UNIT, která se na tohle vše dívala v televizi, která po incidentu přestala program vysílat, chtěla zjistit, co se děje. Všichni, co byli zrovna poblíž, Doctora a profesora vykopávají.
Vládce se svými stoupenci dokončil svůj obřad.
Vypadá to, že profesor a Doctor jsou mrtví, to si Jo nedokáže připustit, a tak jde s Charliem do vesnice najít nějakého Doctora.
UNIT se pokouší najít brigadýra, ten ale po večeři někam odešel a nikdo neví kam.
Lékař si nejprve myslí, že je Doctor mrtvý, ale ucítí jeho tep. Doctor se tedy musí zahřát, protože je celý zmrzlý. Lékaře udivuje, že to zní, jako by měl Doctor dvě srdce. Jo mezitím zatelefonovala UNIT, co se děje. Hovor byl přerušen, protože někdo přestřihl telefonní dráty.
V noci se v Ďáblově hrbu na chvíli objeví velké červené oči, nikdo si jich nevšiml. Na druhý den, z Ďáblova hrbu odchází něco velkého. Kapitán Yates přilétá v helikoptéře a všimne si, že za vykopávkou jsou velké stopy od kopyt.
Unit se podaří zkontaktovat brigadýra, který se dozvídá, že Kapitán Yates a seržant Benton odletěli v jeho helikoptéře do Ďáblova skonu.
Benton uslyší, jak slečna Hawthorne volá o pomoc. Kostelník ji zavřel do truhly, jenže ten už se vrací. A tak se schovají dole, slečna Hawthorne si všimne, že zmizel chrlič. Poté zjistí, že se tu nedávno prováděla černá magie. Kostelník je najde. Benton ho chce zastavit, ale dostane se napůl do bezvědomí, když se dostane na dlaždici černé magie.
Když kostelník odvádí Bentona a slečnu Hawthornovou, něco na ně zaútočí, jim se podaří utéct a kostelník na to vystřelí, ale tomu se nic nestane a zapříčiní to požár. V pokoji, kde je Doctor, se objeví vlna horka a Doctor se z toho probudí. Vládce ho přivítá. To, co má tohle všechno na svědomí je Azal, kterého Vládce vyvolával.
Řidič, který jde do Ďáblova skonu, uslyšel nějaký zvuk, a tak vyšel ven z dodávky, načež byla zapálena. Doctor má teorii, co se tady děje, ale než si bude úplně jistý, nechá si to pro sebe. Když se chce Doctor vrátit na vykopávky, přijde do hospody slečna Hawthorne se seržantem Bentonem. Slečna Hawthorne říká Doctorovi, že Azal vypadá jako ďábel. Vládce ho vyvolal se satanistickým kultem. Jo tomu hned uvěří, ale podle Doctora to je nesmysl. Vikář si říká Magister, čímž se Doctorovi prozradí, protože to latinsky znamená Vládce.
Řidič zastaví brigadýra, který do ďáblova skonu již přijížděl. Na místě, kde stojí vyhořelá dodávka, je nějaká teplotní bariéra.
Doctor s Jo díky pile strom odstraní z silnice a nyní může zase používat své auto.
Teplotní bariérou je obehnáno celá vesnice, a tak se za Doctorem nejspíš nedostane. Proto zkontaktuje kapitána Yatese, který ho o všem informuje.
Vládce udivuje, že je Doctor stále naživu.
U vykopávek Doctor s Jo najdou mrtvého strážníka, který vykopávky hlídal. Jdou k vykopávkám. Tam na ně zaútočí oživlý chrlič.