Doctor a Jamie jsou vězněni ve vesmírné lodi Dominátorů. Dominátoři jim dávají různé inteligenční testy. Podaří se Doctorovi s Jamiem uniknout?
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Dominátoři vezmou Doctora s Jamiem na svou loď. Nejdřív je uvězní, potom zkoumají Jamieho. Zjišťují, že Jamie má jedno srdce, naštěstí nezkoumají Doctora a myslí si, že má stejnou stavbu těla jako Jamie. Jsou tedy nepoužitelní. Hodí se jen jako otroci, protože Quarkové musí šetřit energii.
Cully se Zoe odletí cestovní kapslí do hlavního města Dulcisu, kde sídlí direktor Senex, který je zároveň otcem Cullyho. Ten se ho snaží přesvědčit, že Zoe není z Dulcisu, a že na Ostrově smrti byla absorbována radiace, přistála tam mimozemská loď a jsou tam roboti. Senex tomu samozřejmě nevěří.
Dominátoři testují Doctora s Jamiem na různých inteligenčních testech. Doctor řekl Jamiemu, že se při testech budou chovat hloupě. To jim pomohlo, aby Dominátoři usoudili, že jsou hloupí a nejsou nebezpeční. Ještě předtím ale Jamiemu a Doctorovi dali zbraň z Dulcisu z Muzea válek. Doctor jim pověděl, že na Dulcisu žíjí ještě "ti chytří", kteří jim zakázali používat zbraně.
Po propuštění Doctor s Jamiem odletí cestovní kapslí za Cullym a Zoe. Mezitím ale členové Výzkumného pracoviště chtějí mít důkazy o mimozemské lodi Dominátorů, proto se tam vypraví. Jsou zajati Dominátory. Ti zjišťují, že mají dvě srdce. Do Výzkumného pracoviště míří Zoe s Cullym. Dominátoři výzkumné pracoviště objeví a začínají budovu odpalovat. Zoe s Cullym jsou bohužel uvnitř.