Zoe a někteří Dulciané jsou vězněni Dominátory a užíváni jako otroci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Doctor s Jamiem dorazí za Direktorem Senexem. Ten jim poví, že Cully se Zoe se vrátili na Ostrov Smrti. Doctor se chce vrátit zpátky a pomoct jim, ale Senex mu to nechce dovolit. Doctorovi nezbývá nic jiného, než je přesvědčit o Dominátorech.
Zoe s Cullym přežijí zničení Výzkumného pracoviště a jsou zajati Dominátory, ti je s dalšími Dulciany používají jako otroky.
Vracíme se zpět za Senexem. Rada Dulcianů Doctorovi uvěří. Jamie navrhuje poslat tam armádu, jenže na Dulcisu jsou zbraně zakázané. Senex naváže spojení s výzkumným pracovištěm. Zjišťují, že je zdevastované a po chvíli uvidí Quarka. Doctor s Jamiem se zděsí a rychle letí na Ostrov Smrti.
Mezitím za Direktorem Senexem přichází Předseda Tensa, který poukazuje na fakt, že neví, jestli jsou Dominátoři agresivní nebo ne. Proto nařizuje, aby čekali, jak se situace vyvine.
Doctor s Jamiem si uvědomí, že nemohou jen tak přistát na ostrově, protože je tam budou čekat Quarkové. Doctor proto odpojí autopilota a přistane poblíž výzkumného pracoviště. Doctor a Jamie se rozdělí. Doctor je bohužel zajat Dominátorem a odveden na jejich loď.
Zoe s Cullym přichystali vzpouru proti Quarkům. Cully se zmocnil laserové zbraně a chystal se Quarky odpálit. Bohužel ho vyrušil Jamie. Zoe a Dulciané byli odvedeni na loď Dominátorů. Zjistilo se, že Cully utekl. Našli jeho polohu ve výzkumné stanici a Quarkové ji začali odpalovat. Jamiemu se podařilo zasáhnout jednoho Quarka laserovou zbraní. Dominátoři nařídili totální destrukci.