Do tajné místnosti se dostane Kennedy. Po chvíli se objeví Dalek a Kennedyho zabije. Poté Waterfield nastraží past, díky které jsou Doctor a Jamie přeneseni o sto let zpět do roku 1866. Tam Waterfield a Maxtible Doctorovi vysvětlí, oč se jedná a že jsou v moci zlé síly, Daleků. Daleky musí poslouchat, protože Dalekové unesli Waterfieldovu dceru Victorii.
Past na Doctora připravili Dalekové. Doctor jim musí pomoci získat lidskou vlastnost, díky které lidé vyhrávají nad Daleky, musí k tomu využívat testovací subjekt, Jamieho.