Doctor vloží do tří Daleků lidský faktor. Dalekové se spřátelí s Doctorem a Jamiem, dokonce s Doctorem hrají i hry. Nyní se ale všichni Dalekové musí dostat na Skaro. Waterfield se dozvídá pravdu o Maxtiblovi, Waterfield, Doctor a Jamie už nemají moc času, jelikož Dalekové vzali Maxtibla, Kemela a Victorii na Skaro, navíc Dalekové připravili výbušninu, který odpálí Maxtiblův dům.
V poslední chvíli se jim podaří dostat na Skaro, kde jsou o nich Dalekové téměř ihned po jejich příchodu informováni.