Doctor se setkává s císařem Daleků, který Doctorovi vysvětlí, že při jeho práci na lidském faktoru vytvořil také Dalecký faktor, což byl pravý úmysl Daleků. Nyní chtějí po Doctorovi, aby všem lidem dal tento faktor.
Doctor má čas na promyšlenou a Dalekové otestují jejich faktor na Maxtiblovi.
V tomto příběhu měli být zničeni všichni Dalekové, nakonec se tak nestalo a někteří přežili, avšak další plnohodnotný Dalecký příběh vznikl až o pět let později.