Mimozemšťan na sebe převzal podobu těla, na které byl napojen. Doctorovi a Jamiemu se podaří utéct a v letištní hale se setkávají s Benem. Jamie má hlídat Polly, která nyní pracuje pro Chameleon Tours. Tato společnost nabízí lety pro mladé od 18 do 25 let. Pasažéři musí pohledy napsat před odletem a Chameleon Tours je pošle za ně. Mladá dívka, která se s Jamiem spřátelí, hledá svého ztraceného bratra a na letiště přijíždí inspektor, který začíná Chameleon Tours vyšetřovat.
Polly má brzy odletět a Doctor je svědkem Benova únosu.