Letadlo Chameleon Tours se změnilo na vesmírnou raketu a odletělo do satelitu ve vesmíru. Mladiství byli miniaturizováni. Na planetě mimozemšťanů explodovala ničivá bomba a jejich lid vymírá. Vědci proto vymysleli proces, při kterém mohou žít v jiném těle. Brzy mají odletět zpět na svou planetu.
Doctor donutí jednoho mimozemšťana, aby jim pomohl a poté se s pravou zdravotní sestrou snaží dostat na poslední chameleóní letadlo. Jamie nebyl zminiaturizován, ale brzy byl chycen a přišel ho navštívit velitel této operace. Na Zemi prohledávají celé letiště, aby našli "originály" osob.