Jakmile se Doctor, Zoe a Jamie zhmotní ve vesmíru, je na ně z odvrácené strany Měsíce vystřelena raketa. Doctor na poslední chvíli stačí přistát na Zemi.TARDIS se opět porouchala. Doctor chce vyhledat pomoc u prof. Travese, proto se vydávají do Londýna. Ovšem cestou si rychle uvědomí, že se děje něco zvláštního. Profesor Travers bohužel nemůže vysvětlit, co se stalo, protože se odstěhoval do Ameriky. Doctor proto musí s Jamiem a Zoe vyhledat jeho přítele prof. Watkinse.