Invaze Kyberlidí již započala. Doctor je v pořádku. Všichni musí mít na krku zařízení, aby jim Kyberlidé neovládli mysl. Packer jede pro profesora Watkinse. Myslí si, že UNIT ovládají Kyberlidé. Brigadýr chce, aby Rusové vystřelili raketu na Měsíc, protože se tam nachází přístroj na ovládání myslí. Doctor se chce stavit u Vaughna, aby brigadýr získal nějaký čas na uskutečnění plánu.