Doctor a Jamie se vydávají najít Zoe a Isobelu, ale brzo jsou chyceni. Jamie si myslí, že Zoe a Isobela jsou v rakvích. Vaughn se ho snaží vyvést z omylu. Proto Doctora a Jamieho zaveze do svého druhého sídla, kam jsou rakve odváženy.
Na místě se Doctor konečně setkává s prof. Watkinsem, jenže Vaughn povolil schůzku jen proto, aby získal TARDIS, kterou chce. Schůzku se snaží odposlouchávat.