První příběh z trilogie New Begginnings. Kassia umírá a Strážcem se stává Melkur. Melkur je ve skutečnosti Vládcova TARDIS. Vládce prahne po novém těle, jelikož spotřeboval celý cyklus 12 regenerací a jako Strážce může jednoduše získat nové tělo.