Doctor a Adric mají být souzeni, ale Tremas jakožto vědec vidí v Doctorovi sobě rovného a vezme jeho a Adrica pod svou ochranu.
Doctor a Tremas se snaží vystopovat TARDIS, která mezitím zmizela, a Adric zůstává s Nyssou a společně přijdou na to, že na Trakenu jsou signály cizí TARDIS a novější než typ 40, který má Doctor.
Kassia je spolčená s Melkurem, který "ožil." Pravděpodobně se jedná o robota.