Jedná se o pátou část příběhu The Armageddon Factor.
Stín již ovládnul i K9 a díky princezně Astře zajal i Romanu, od níž vyzvídá informace. Doctor se setkal se starým známým, se kterým spojil své síly proti Stínu. Aby Doctor zachránil Romanu, nezbývá mu nic jiného, než Stínu a Černému strážci vydat segmenty.