TARDIS přistane v roce 1215 na hradě sira Ranulpha Fitzwilliama, kterého navštívil král Jan, ten se chová podivně, navíc by měl být v Londýně.
Doctor a společníci mohou na hradě zůstat, jelikož je král nazval přátelskými démony, avšak Doctor si myslí, že je král podvodník.