Doctor s Jo jedou do vězení Stongmoor, kde se bude provádět experiment, jehož úspěšnost by mohla změnit chod dějin - vězňům se budou pomocí přístroje odsávat "zlé úmysly", tím se znich stanou správní a spořádaní občané. Jenže experiment nedopadl dobře a navíc, když vězňové dělají rámus, přístroj se aktivuje a někoho, kdo je poblíž, zabije podivnými způsoby.
Brigadýr a UNIT zabezpečují 1. Světové mírové setkání. Kapitánka Chin Lee oznámí brigadýrovi, že zmizely dokumenty, které následně sama zapálí, poté někdo zavraždí čínského generála.