Jamie, Doctor a Zoe se po rozpadu TARDIS ocitají ve zvláštním lese. Tajemná osoba si zahrává s jejich myslí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jamie se nejprve ocitne v mlze, potom se z něho stane stojící placka. Zoe se ocitá u dveří, do kterých vejde - za dveřmi je pouze díra. Zoe do ní spadne.
Doctor slyší hlasy Zoe a Jamieho, ale nemůže je najít. Setkává se s britským mořeplavcem. Později dostává Doctor různé hádanky. Vyřeší všechny až na jednu - "nasadit" Jamiemu správný obličej.
Poté, co se najdou, zjišťují, že podivný les je tvořen z písmen, které dohromady vytváří pranostiky a přísloví. Po tomhle zjištění je začne pronásledovat armáda hraček v lidské velikosti. Doctor se se svými společníky dostává na okraj lesa, kde na ně čeká jednorožec z Jamieho snu.