50 let po příběhu The Curse of Peladon se Doctor vrátil na Peladon, kde nyní vládne královna Thalira, dcera zesnulého krále Peladona. Galaktická federace je, i když chtěla bezdůvodné napadení řešit mírovou cestou, ve válce z mocností z páté galaxie, aby získali potřebný materiál, těží na Peladonu třikřemičitan. To se nelíbí horníkům, kteří federace, jejich přístupu a přístrojům nedůvěřují. Královna chce zůstat ve federaci, ale Orton, její rádce, by byl nejradši, kdyby se osamostatnili. Politické nepokoje se zhorší, když horníky začne zabíjet duch Aggedora.
Doctor a Sarah jsou původně považováni za špehy a sabotéry z 5. galaxie a hrozí jim poprava, nakonec Doctora poznává Alpha Centauri, která se za Doctora a Sarah zaručí.