Ky uprchl s Jo na Solos, jenže tam je pro Jo nedýchatelná atmosféra. Maršál slíbil, že pošle stráž Jo najít, ale pod podmínkou, že Doctor otevře balíček od Pánů času, který shodou okolností má být doručen Kyovi. Balíček se otevře jen tehdy, pokud se ho Ky dotýká. Doctor chce balíček otevřít pomocí vědy.
Maršál chtěl, aby Varanův syn zabil administrátora, aby byl Solos ve stanném právu. Když si měl přijít pro odměnu, byl zabit. Poté za maršálem přišel Varan, který viděl svého syna mrtvého. Aby se ho maršál zbavil, prohlásil, že Varan mutuje a stává se z něho Mutt.
Jedna ze stráží ale díky Doctorovi zjistí, že Varan nezmutoval a domlouvá se s Doctorem a Varanem, aby se dostali na Solos, kde bude Doctor Jo hledat.