TARDIS přistane v jeskyni na planetě Dido, kde podle Doctora žijí mírumilovná stvoření. Něco se ale změnilo. Koquillion shodil Barbaru z útesu a Doctora s Ianem uvěznil v jeskyni.
Na planetě Dido také před nějakou dobou ztroskotala britská vesmírná loď, na níž Vicki a Bennett čekají na záchranu.