Jedná se o první část příběhu Marco Polo. Epizoda je ztracená. Tento příběh je tzv. historický. Původně měl učit o historii.
Čtveřice se konečně vrací na Zemi, ovšem do zamrzlých asijských hor. Jejich cestu od začátku provázejí trable, nakonec však narážejí na skupinu lidí, kteří je přivádějí do tábora. Zde se Doctor a jeho společníci setkávají s Marcem Polem, který míří do Číny. Cestovatelé se tak skutečně ocitají na Zemi, jen v roce 1289.