Doctor se dostane na základnu Mořských ďáblů, kde již je Vládce přítomen. Doctor se snaží Mořské ďábly přesvědčit, aby lidi nezabíjeli, ale žili s nimi v míru. Mořští ďáblové se ale spojili s Vládcem. Doctor je ale téměř přesvědčil, bohužel velení na námořnické základně převzal parlamentní osobní tajemník Walker, který rozkázal Mořské ďábly vyhladit.
Doctor má být uvězněn, ale podaří se mu utéct a zachránit ponorku. Mezitím Vládce s Mořskými ďábly plánují znovudobytí Země.